Quỹ Paradigm Là Gì? Danh Mục Đầu Tư Của Quỹ Paradigm 

Quỹ Paradigm là gì? Đây là một trong những quỹ đầu tư lớn vào thị trường tiền điện tử, đã đầu tư vào nhiều dự án thành công từ năm 2017 đến nay. Đây là quỹ có khả năng hỗ trợ các dự án về nhiều mặt, từ nghiệp vụ kỹ thuật đến vận hành dự án. Hãy cùng Taichinh.vip tìm hiểu sâu hơn về quỹ đầu tư này qua bài viết dưới đây nhé!

Quỹ Paradigm là gì?

Paradigm là một quỹ đầu cơ tiền điện tử được thành lập vào năm 2018 bởi người đồng sáng lập Coinbase Fred Ehrsam, cựu đối tác Sequoia Capital – Matt Huang và Charles Noyes, người cũ của Pantera Capital.

Paradigm là một quỹ đầu tư “Crypto-native”, tức là tập trung hoàn toàn vào các dự án/doanh nghiệp tiền điện tử ngay từ đầu. Giới hạn đầu tư của Paradigm sẽ dao động từ 1 triệu đô la đến 100 triệu đô la, tùy thuộc vào quy mô của từng dự án.

Vào ngày 16 tháng 11 năm 2021, Paradigm đã ra mắt quỹ đầu tư trị giá 2,5 tỷ USD. Đó là một con số khổng lồ và đã trở thành quỹ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, phá vỡ kỷ lục quỹ trị giá 2,2 tỷ đô la do Andreessen Horowitz (a16z) thiết lập vào tháng 6 năm 2021.

Đội ngũ của quỹ đầu tư Paradigm

Như đã nói ở trên, bạn có thể thấy những người sáng lập ra Paradigm đều là những “Người cũ” đến từ các quỹ đầu tư Crypto nổi tiếng Sequoia Capital và Pantera Capital. 

Với kinh nghiệm cá nhân và được đào tạo trong ngành, đội ngũ quản lý của Paradigm đã xây dựng một quỹ đầu tư rất thành công và đạt được một số thành tựu nhất định.

Paradigm hiện có khoảng 30 nhân viên trên toàn thế giới.

Matt Huang

Matt Huang là người đồng sáng lập của Paradigm. Từ năm 2014 đến 2018, Matt là thành viên hội đồng quản trị của Sequoia Capital, tập trung vào các khoản đầu tư mạo hiểm giai đoạn đầu vào các doanh nghiệp di động và internet, đồng thời dẫn đầu các khoản đầu tư của công ty vào lĩnh vực tiền điện tử.

Matt đã mua Bitcoin đầu tiên của mình vào năm 2012. Matt tốt nghiệp ngành Toán học tại Học viện Công nghệ Massachusetts. Anh cũng là KOL trên Twitter với tài khoản cá nhân có hơn 87.000 người theo dõi.

Fred Ehrsam

Fred Ehrsam là đồng sáng lập và giám đốc hội đồng quản trị của Paradigm. Trước đây, Fred là người đồng sáng lập Coinbase, công ty tiền điện tử lớn nhất ở Hoa Kỳ và giữ chức chủ tịch từ năm 2012 đến 2017.

Fred đã mua Bitcoin đầu tiên của mình vào năm 2011 và Fred cũng là một nhà đầu tư thiên thần. Trước Coinbase, Fred là một nhà giao dịch ngoại hối tại Goldman Sachs ở New York. 

Fred và có bằng B.S. về Khoa học Máy tính và Kinh tế với bằng danh dự và bằng đại học của Đại học Duke. Năm 2014, Ehrsam được vinh danh là một trong 30 người dưới 30 tuổi đã thay đổi thế giới của TIME. Cùng năm đó, anh cũng góp mặt trong chương trình 30 Under 30 của Forbes.

Ngoài ra, vào đầu tháng 11 năm 2021, Paradigm đã bổ nhiệm Nathan Apsel làm Giám đốc Tài chính (trước đó ông giữ chức danh tương tự tại 8VC của Joe Lonsdale).

Như vậy, tuy không phải là quỹ đầu tư dài hạn nhưng với bề dày lịch sử vô cùng vững chắc, Paradigm có toàn quyền lựa chọn đầu tư vào những dự án tiềm năng nhất cũng như hỗ trợ và ươm tạo dự án trên mọi phương diện.

Danh mục đầu tư của Paradigm

Dự án Layer 1 và Layer 2

Các dự án Layer 1 và 2 do Paradigm đầu tư (không bao gồm Bitcoin và Ethereum):

• Cosmos: Tendermint là phòng thí nghiệm đằng sau Cosmos Hub và hệ sinh thái Cosmos. Vào tháng 3 năm 2019, Paradigm đã dẫn đầu khoản đầu tư Series A trị giá 9 triệu đô la vào Tendermint, với sự tham gia của Bain Capital, 1confirmation và nhiều VC khác.
• Mina (bởi O(1) Labs): Vào tháng 4 năm 2019, Giao thức Mina đã huy động thành công 15 triệu đô la tài trợ, dẫn đầu là Coinbase và Paradigm. Đây là dự án Series A.
• Optimism: Giải pháp tổng hợp lạc quan lớp 2 cho Ethereum. Vào tháng 1 năm 2020, Optimism đã huy động được 3,5 triệu đô la từ Paradigm, IDEO CoLab Ventures. Vào tháng 2 năm 2021, Optimism đã huy động thành công 25 triệu đô la trong Series A, dẫn đầu là a16z và có sự tham gia của Paradigm.
• StarkWare: Một giải pháp Lớp 2 khác của Ethereum, sử dụng giải pháp ZK-Rollups, với các dự án đang được phát triển trên Lớp 2 bao gồm dYdX, Sorare và Immutable,… Tháng 3 năm 2021, dự án Series B Enterprise được tài trợ trị giá 75 triệu đô la do Paradigm đứng đầu, với sự tham gia của Three Arrows và Alameda Research. 

Vào tháng 11 năm 2021, dự án tiếp tục công bố tài trợ Series C thành công, huy động thành công 50 triệu đô la, với mức định giá 2 tỷ đô la, do Paradigm dẫn đầu.

Dự án NFT/ Metaverse/ Gaming

Các dự án NFT/ Metaverse/ Gaming bao gồm:

• Zora: Thị trường dành cho NFT trên Ethereum. Dự án được Paradigm đầu tư vào tháng 3 năm 2021 như một phần của vòng chiến lược, với số tiền đầu tư không được tiết lộ.
• AI Arena: ArenaX Labs đã hoàn thành vòng tài trợ trị giá 5 triệu đô la, dẫn đầu là Paradigm và sự tham gia của khung. Đây là game đối kháng xây dựng phòng thí nghiệm trên Ethereum đang được phát triển.
• Axie Infinity: Vào đầu tháng 10 năm 2021, Axie Infinity đã đầu tư 152 triệu USD vào Series B, dẫn đầu là a16z và có sự tham gia của nhiều quỹ, bao gồm cả Paradigm.
• Royal: Một ứng dụng NFT Music dựa trên Ethereum có tên Royal đã huy động được vòng hạt giống trị giá 16 triệu đô la từ Quỹ Paradigm và Founders vào tháng 8 năm 2021. Vào tháng 11 năm 2021, Royal một lần nữa công bố vòng tài trợ Series A thành công do a16z thực hiện, với sự tham gia của Paradigm, Founder Fund , NEA’s Connect Ventures, Crush Music, Coinbase Ventures.
• Fractional: Vào tháng 8 năm 2021, Fractional đã hoàn thành vòng gọi vốn hạt giống trị giá 8 triệu đô la, do Paradigm dẫn đầu, với sự tham gia của Divergence Ventures, Flamingo DAO, Variant Fund và Delphi Ventures. Đây là một dự án sáng tạo trong lĩnh vực NFT với tư cách là người đi đầu trong việc phân tách NFT thành các bộ phận dành cho thương mại.
• Parralel: Vào tháng 10 năm 2021, một trò chơi khoa học viễn tưởng của NFT có tên Parralel đã huy động thành công 50 triệu đô la, với mức định giá 500 triệu đô la, do Paradigm đầu tư.
• Showtime: Showtime là một dự án mạng xã hội dành cho NFT, đã huy động thành công 7,6 triệu đô la trong các vòng tài trợ, do Paradigm dẫn đầu vào tháng 10 năm 2021.

Bạn có thể tìm hiểu thêm nhiều loại quỹ đầu tư Crypto khác, chẳng hạn như là: Polychain Capital, Digital Currency Group, Alameda Research, Multicoin Capital, Three Arrow Capital,…

Dự án về DEX/ CEX/ Derivatives/ Synthetic Asset

Các dự án phân khúc CEX mà Paradigm đầu tư bao gồm:

• FTX: Vào tháng 7 năm 2021, sàn giao dịch FTX đã huy động thành công 900 triệu đô la với mức định giá 18 tỷ đô la, với các quỹ tham gia bao gồm Paradigm, Sequoia Capital, Ribbit Capital, Third Point, Lightspeed Venture Partners, Coinbase Ventures, Softbank, Sino Global Capital, Multicoin Capital .
• Bitso: Vào tháng 5 năm 2021, sàn giao dịch Bitso đã huy động thành công 250 triệu đô la, với mức định giá Series C là 2,2 tỷ đô la.
• CoinSwitch Kuber: Vào tháng 1 năm 2021, CoinSwitch Kuber đã huy động thành công 15 triệu đô la Series A, dẫn đầu là Ribbit Capital và Paradigm.
• Tagomi – Unknown: Vào tháng 3 năm 2019, Paradigm đã tham gia vào hoạt động gây quỹ cho Tagomi trị giá 12 triệu USD, bao gồm cả sự tham gia của Pantera Capital. Nó là một nền tảng để mua và bán những đồng tiền tốt nhất cho các tổ chức. Sau đó, Tagomi đã được Coinbase mua lại vào năm 2020.

Các dự án DEX mà Paradigm đầu tư bao gồm:

• Uniswap: Vào tháng 7 năm 2020, sàn giao dịch Uniswap đã huy động thành công 11 triệu đô la từ a16z, Union Square Ventures, Paradigm và ParaFi Capital.
• Osmosis: Vào tháng 10 năm 2021, Osmosis đã công bố khoản đầu tư trị giá 21 triệu đô la từ Paradigm, Robot Ventures, Nascent, Ethereal, Figment và Giám đốc điều hành của Terraform Labs Do Kwon. Paradigm dẫn đầu vòng cấp vốn. Đây là một DEX trên hệ sinh thái Cosmos.

Các dự án phân khúc Công cụ phái sinh/Tài sản tổng hợp mà Paradigm đầu tư bao gồm:

• dYdX: Vào tháng 6 năm 2021, dYdX thông báo rằng họ đã nhận được khoản đầu tư Series C trị giá 65 triệu đô la do Paradigm dẫn đầu. Các quỹ tham gia bao gồm CMS Holdings, CMT Digital, Electric Capital, HashKey Capital và StarkWare.
• Opyn: Vào tháng 2 năm 2021, Paradigm đã dẫn đầu vòng tài trợ trị giá 6,7 triệu đô la, với sự tham gia của Dragonfly, người đồng sáng lập Synthetix Kain Warwick và Stani Kulechov – người sáng lập Aave.
• Synthetix: Coinbase Ventures, Paradigm và IOSG đã đầu tư 12 triệu đô la vào Synthetix trong vòng tài trợ dự án vào tháng 2 năm 2021.

Dự án về Lending

Các dự án phân khúc cho vay được đầu tư theo Paradigm bao gồm:

• Compound – Series A: Vào tháng 11 năm 2019, 25 triệu đô la đã được đầu tư vào Series A cho Compound, do a16z dẫn đầu, với sự tham gia của Polychain Capital, Paradigm Capital và Bain Capital Ventures.
• Yield Protocol – Seed & Series A: Dự án cho vay lãi suất cố định này do Paradigm đứng đầu trong vòng đầu tư Series A trị giá 10 triệu USD với sự tham gia của Framework Ventures, Symbolic Capital Partners, CMS Holdings, Variant và DeFi Alliance và tháng 6 năm 2021.
• MakerDAO: Vào tháng 12 năm 2019, MakerDAO đã bán mã thông báo MKR trị giá 27,5 triệu đô la cho Dragonfly Capital và Paradigm với mức định giá 500 triệu đô la.
• Euler – Series A: Vào tháng 8 năm 2021, Paradigm đã dẫn đầu khoản đầu tư Euler Series A trị giá 8 triệu USD với sự tham gia của Lemniscap và nhiều nhà đầu tư cá nhân khác trên thị trường.
• Jet Protocol – Hạt giống mở rộng: Vào đầu tháng 11 năm 2021, Jet Protocol – thị trường cho vay tiền trên Solana – đã huy động vốn thành công trong vòng hạt giống mở rộng trị giá 6,8 triệu USD, với sự tham gia của Paradigm, Reciprocal Ventures, Solana Ventures và nhiều quỹ khác.
• Reflexer: Một stablecoin được phát hành bởi một tài sản bảo hiểm, ETH. Họ đã được Paradigm đầu tư vào vòng cấp vốn kể từ tháng 2 năm 2021.
• BlockFi – Series D: Vào tháng 3 năm 2021, BlockFi đã huy động thành công 350 triệu đô la (14.306 đô la) với mức định giá 3 tỷ đô la. Nó là một ứng dụng cho vay tập trung cho các tài sản tiền điện tử. 

Các quỹ chính là Bain Capital Ventures, Pomp Investments và Tiger Global, với sự tham gia của Valar Ventures, Breyer Capital, Susquehanna Government Products, Jump Capital và Paradigm.

Dự án cơ sở hạ tầng

Các dự án cơ sở hạ tầng do Paradigm đầu tư bao gồm:

• Tendermint – Series A: Tendermint là phòng thí nghiệm đằng sau Cosmos Hub và hệ sinh thái Cosmos. Vào tháng 3 năm 2019, Paradigm đã dẫn đầu khoản đầu tư Series A trị giá 9 triệu đô la vào Tendermint, với sự tham gia của Bain Capital, 1confirmation và nhiều VC khác.
• Skynet Labs – Chiến lược: Vào tháng 3 năm 2020, Paradigm và các quỹ đầu tư như Bain Capital Ventures, Bessemer Venture Partners, A.Capital, Collaborative Fund, Dragonfly Capital Partners, Hack VC, INBlockchain, First Star Ventures đã đầu tư 3 triệu USD vào Skynet Labs, dự án đằng sau nền tảng lưu trữ mạng Sia.
• Gauntlet Network – Seed: Vào tháng 10 năm 2020, Gauntlet Network đã huy động thành công 4,3 triệu đô la dưới sự lãnh đạo của Paradigm. Đây là một yếu tố cơ sở hạ tầng giúp phát triển quản trị phi tập trung của DAO.
• Chainanalysis – Series D: Vào tháng 3 năm 2021, Chainanalysis đã huy động thành công 100 triệu đô la trong Series D với mức định giá 2 tỷ đô la. Nó là một nền tảng dữ liệu để cung cấp dữ liệu cho các dự án, người dùng và tổ chức.
• Erasure Bay: Thị trường dữ liệu phi tập trung dành cho thị trường dự đoán, được Placeholder và Paradigm đầu tư 11 triệu USD vào tháng 3 năm 2019.
• Flashbot: Dự án nghiên cứu và giảm tác động tiêu cực của VPD lên Ethereum, được Paradigm đầu tư và hỗ trợ tài chính để phát triển. Không rõ họ được Paradigm hỗ trợ bao nhiêu tiền, nhưng Paradigm là đối tác tài trợ duy nhất của dự án.
• Keep Network: Dự án liên kết BTC với Ethereum để sử dụng trong hệ sinh thái Ethereum, cũng như giải pháp lớp bảo mật được sử dụng cho chuỗi khối và cho phép người dùng và ứng dụng lưu trữ dữ liệu riêng tư. Họ đã được đầu tư 7,7 triệu đô la vào tháng 4 năm 2020, với sự tham gia của Paradigm Capital ở phía trước, Fenbushi Capital, Quỹ cộng tác.

>>>NFT là gì

Dự án dịch vụ người dùng cuối

Các dự án phân khúc Dịch vụ người dùng cuối do Paradigm đầu tư bao gồm:

• TaxBit – Series B: Vào tháng 8 năm 2021, TaxBit đã huy động thành công 130 triệu đô la vốn với mức định giá 1,33 tỷ đô la trong dự án Series B. Thỏa thuận được dẫn dắt bởi IVP và Insight Partners, với sự tham gia của Tiger Global, Paradigm, 9Yards Capital, Sapphire Ventures, Madrona Venture Group.
• Diem – Seed: Diem đã hoàn thành một vòng tài trợ không xác định giá trị vào tháng 3 năm 2020, với sự tham gia của Paradigm.
• MoonPay – Series A: Vào cuối tháng 11 năm 2021, MoonPay thông báo hoàn tất thỏa thuận tài trợ Series A trị giá 555 triệu USD, với mức định giá 3,4 tỷ USD. Thỏa thuận được dẫn dắt bởi Tiger Global Management và Coatue, với sự tham gia của Blossom Capital, Thrive Capital, Paradigm và NEA.
• Matrixport – Unknown: Vào tháng 12 năm 2019, Matrixport đã hoàn thành vòng cấp vốn với sự tham gia của Paradigm với mức định giá không xác định, số tiền không xác định.
• Fireblocks – Series B: Vào tháng 11 năm 2020, Paradigm đã dẫn đầu Series B trị giá 30 triệu đô la, với sự tham gia của Cyberstarts, Tenaya Capital, Swisscom, Galaxy Digital, Digital Currency Group (DCG) và Cedar Hill Capital. Trong khoản đầu tư này, Fred Ehrsam cũng tham gia ban dự án Fireblock.
• Argent – Series A: Vào tháng 3 năm 2020, Argent thông báo rằng họ đã hoàn thành vòng tài trợ Series A trị giá 12 triệu đô la, do Paradigm dẫn đầu và có sự góp mặt của người sáng lập Compound. Nó là một ứng dụng ví để lưu trữ và trao đổi tài sản tiền điện tử phi tập trung.

Các khoản đầu tư khác

Các khoản đầu tư vào các lĩnh vực khác của Paradigm bao gồm:

• BetDEX: Vào tháng 11 năm 2021, BetDEX đã được Paradigm và FTX đầu tư 21 triệu đô la vào vòng cấp vốn. Nó là một ứng dụng cá cược bóng đá phi tập trung.
• Genesis Digital Assets: Đây là một công ty khai thác Bitcoin, họ được Paradigm đầu tư vào tháng 9 năm 2021. Thỏa thuận trị giá 431 triệu đô la, bao gồm sự tham gia của NYDIG, Stoneridge, FTX, Ribbit, Electric Capital, Skybridge và Kingsway Capital. Ngoài ra, Matt Huang cũng đã gia nhập công ty này với tư cách là một trong những giám đốc của công ty.
• Lido: Giải pháp đặt cược đầu tiên và lớn nhất hiện có trên thị trường. Vào tháng 5 năm 2021, 73 triệu đô la đã được huy động thông qua vòng Đa dạng hóa Kho bạc. Paradigm đã mua 51 triệu đô la dưới dạng mã thông báo LDO (15.120 ETH), trong khi 22 triệu đô la còn lại được đầu tư bởi Coinbase Ventures, Three Arrows Capital, Jump Trading, Alameda Research, Digital Currency Group.
• Amber Group – Series A: Vào tháng 2 năm 2020, Amber đã huy động thành công 28 triệu đô la trong vòng tài trợ Series A do Pantera, Paradigm dẫn đầu và có sự tham gia của Polychain Capital, Blockchain.com, Coinbase Ventures và Fenbushi Capital. Đây là một công ty khởi nghiệp với nhiều sản phẩm và dịch vụ tiền điện tử dành cho nhiều đối tượng trên thị trường.
• Gitcoin: Vào tháng 4 năm 2021, Gitcoin đã huy động thành công 11 triệu USD từ nhiều quỹ đầu tư lớn bao gồm Paradigm, 1kx, Electric Capital, IDEO, The LAO, MetaCartel Ventures, Naval Ravikant, Balaji Srinivasan.
• Namebase: Một dự án dựa trên tên miền chạy trên chuỗi khối Handshake, được đầu tư bởi Paradigm và INBlockchain vào tháng 11 năm 2018 trong chu kỳ hạt giống của dự án. Số tiền dự án nhận được đầu tư hiện chưa được biết.
• Spacemesh: Vào tháng 9 năm 2018, Spacemesh đã nhận được khoản đầu tư trị giá 15 triệu đô la, dẫn đầu là Polychain, với sự tham gia của MetaStable, Paradigm, Coinbase Ventures, Bain Capital, 1kx, Arrington XRP Capital, Danhua Capital, Gumi Crypto, Electric Capital, quỹ cộng tác.

Mối quan hệ giữa Paradigm và quỹ đầu tư khác

Bởi vì Fred Ehrsam là người đồng sáng lập Coinbase nên khi anh ấy thành lập Paradigm, mối quan hệ giữa Paradigm và Coinbase Ventures có vẻ tương đối tốt, vì nhiều giao dịch ban đầu của Paradigm có liên quan đến Coinbase Ventures.

Ngoài ra, không có thêm thông tin về mối quan hệ giữa Paradigm và các quỹ lớn khác trên thị trường.

Bài viết hôm nay của Tài Chính VIP đã chia sẻ đến bạn đọc thông tin về những thông tin trả lời cho câu hỏi quỹ Paradigm là gì cũng như là nhiều thông tin liên quan khác. Đừng quên theo dõi và săn đón chúng tôi nhiệt tình nhé!