Quỹ phòng hộ là gì? Đây là một dạng quỹ đầu tư tập trung vào việc tối đa hóa lợi nhuận, bằng cách sử dụng các chiến lược đầu tư tiên tiến như đòn bẩy vốn, mua chứng khoán và giao dịch Crypto. Mục tiêu của nó không chỉ là kiếm lợi nhuận mà còn là bảo vệ vốn đầu tư khỏi những rủi ro trên thị trường tài chính. Đọc bài sau của https://taichinh.vip/ nhé!
Quỹ phòng hộ là gì?
Các quỹ phòng hộ còn được gọi là quỹ đầu cơ hoặc quỹ đầu cơ. Đây là những quỹ cổ phần tư nhân được quản lý tích cực. Nguồn vốn thu thập được các nhà đầu tư sẽ được thanh toán trên các thị trường tài chính khác nhau.
Các chiến lược được sử dụng bởi quỹ này rất đa dạng. Sự kết hợp của nhiều chiến lược như vậy nhằm tạo ra lợi nhuận ngay cả khi thị trường lên và xuống.
Đầu tư vào quỹ phòng hộ tương đối khó vì nó đòi hỏi người tham gia phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Các quỹ phòng hộ thường yêu cầu các nhà đầu tư nắm giữ tiền trong quỹ ít nhất một năm. Đây được gọi là thời gian khóa. Nhà đầu tư chỉ được phép rút tiền trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như hàng quý hoặc hai năm một lần.
>>>Đọc thêm: Trái phiếu kèm chứng quyền là gì
Lịch sử, cơ cấu hoạt động quỹ phòng hộ là gì?
Nhà đầu tư Alfred Jones đã khởi xướng khái niệm quỹ phòng hộ, vốn truyền cảm hứng cho việc quản lý tiền.
Khi đó anh đã huy động được số vốn gấp 2,5 lần, để giảm rủi ro khi nắm giữ cổ phiếu trong thời gian dài, anh đã bán khống các cổ phiếu khác và sử dụng đòn bẩy tài chính để cải thiện lợi nhuận.
Ông là nhà quản lý đầu tiên kết hợp bán khống, đòn bẩy và phân tán rủi ro thông qua quan hệ đối tác với các nhà đầu tư khác và bồi thường dựa trên hiệu suất.
Nguồn gốc của cái tên “hedging” không liên quan đến cơ quan giải cứu, mà nó xuất phát từ cách các nhà quản lý quỹ thực hiện các kỹ thuật giao dịch. Họ có thể thu hồi một tài sản đầu tư theo hai cách:
- Đầu tư dài hạn: Nếu nhà quản lý thấy trước khả năng thị trường sẽ có xu hướng đi lên.
- Đầu tư ngắn hạn: Nếu nhà quản lý dự đoán thị trường sẽ có xu hướng giảm.
>>> Xem thêm bài viết: Tỷ suất cổ tức là gì
Đặc điểm của quỹ phòng hộ
Chỉ những trader đủ điều kiện mới có thể tham gia
Các quỹ phòng hộ không dành cho những người mới làm quen với thị trường. Những nhà đầu tư vào quỹ này là những người giàu có, những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Họ phải đáp ứng các yêu cầu về thu nhập hoặc tài sản tối thiểu nhất định.
Đa dạng hóa cao
Danh mục đầu tư của quỹ phòng hộ thường rất đa dạng và phong phú. Đây có thể là bất động sản, tiền tệ, cổ phiếu, công cụ phái sinh và các tài sản thay thế khác.
Điều này khác với các quỹ tương hỗ thông thường chỉ đầu tư vào cổ phiếu hoặc trái phiếu.
Dùng đòn bẩy tài chính
Các quỹ phòng hộ thích sử dụng đòn bẩy tài chính để tối đa hóa lợi nhuận. Do đó, rủi ro cũng cao hơn đáng kể. Điều này được thấy rõ trong cuộc Đại suy thoái 2007-2009.
Cấu trúc chi phí
Thay vì chỉ tính phí quản lý như các quỹ tương hỗ khác, các quỹ phòng hộ tính cả phí quản lý và phí hiệu quả. Cấu trúc chi phí được gọi là hai và hai mươi (2 và 20). Hoặc 2% cho phí quản lý tài sản và 20% cho lợi nhuận tạo ra.
Cơ hội, rủi ro khi đầu tư vào Hedge Fund là gì?
Trước khi tham gia bất cứ kênh đầu tư nào, nhà đầu tư cần hiểu rõ những rủi ro và cơ hội của nó. Quỹ phòng hộ cũng vậy. Đây là thời điểm được các chuyên gia xếp hạng vào loại hình đầu tư rủi ro cao.
Tuy nhiên, nó cũng có khả năng trả lại lợi nhuận hấp dẫn. Cân bằng được yếu tố rủi ro rủi ro – cơ hội mới có thể thu được kết quả cao nhất.
Cơ hội
- Chiến lược đầu tư đa dạng giúp phụ tùng có thể tạo ra lợi nhuận ngay cả khi thị trường tăng hoặc giảm.
- Nếu lãng phí phân bổ danh mục theo hướng cân bằng có thể làm giảm rủi ro và giúp gia tăng lợi nhuận.
- Đội ngũ quản lý liệt kê là những nhà đầu tư chuyên nghiệp, những siêu kinh nghiệm trên thương trường.
Rủi ro
- Tính toán tài khoản thấp hơn so với các khoản đầu tư thông thường. Quỹ phòng hộ yêu cầu nhà đầu tư trả tiền trong khoảng thời gian dài (thường có 1 năm).
- Quỹ phòng hộ thường sử dụng đòn bẩy tài chính để tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên đây cũng là con dao hai lông. Khi bị thua lỗ, trả lại phải gánh thêm cả bù lãi suất của trọng tài chính.
- Sản phẩm đầu tư của người nghỉ hưu có một phần là các phái sinh công cụ. Vì lý do này mà rủi ro nhà đầu tư có thể gặp cũng phải lớn hơn.
Các quỹ phòng hộ tại Việt Nam uy tín
Tại Việt Nam, các phòng hộ gia đình được gọi là các thành viên. Dưới đây là danh sách một số quỹ phòng hộ lớn trên thị trường Việt Nam hiện nay.
| Số thứ tự | Tên quỹ | Vốn điều lệ (tỷ đồng) |
| 1 | Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Dai-ichi life Việt Nam | 50 |
| 2 | Quỹ Đầu tư Chứng khoán Con Hổ Việt Nam | 230 |
| 3 | Quỹ Đầu tư Japan Asia MB Capital | 200 |
| 4 | Quỹ Đầu tư khám phá giá trị Ngân hàng Công thương Việt Nam | 100 |
| 5 | Quỹ đầu tư thành viên SSI | 390 |
| 6 | Quỹ Đầu tư Việt Nam | 1.349 |
Nội dung được Tài Chính VIP tổng hợp trên đây hy vọng đã giúp nhà đầu tư hiểu quỹ phòng hộ là gì. Đồng thời có thêm những hiểu biết hữu ích khi lựa chọn quỹ đầu tư. Đừng quên truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật thông tin tài chính và chứng khoán mới nhất nhé!